PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Maurizio Castaldini - Promotore finanziario - PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

Conoscenza approfondita della situazione famigliare, del conto economico e patrimoniale della famiglia, delle esigenze primarie e secondarie.

Successivamente il lavoro si sposta sulla costruzione di un progetto e di strumenti di investimento, analisi e controllo. Infine, in un piano di assistenza di medio/lungo periodo.

Questo è di gran lunga il servizio più importante e più produttivo, tuttavia essendo molto impegnativo, purtroppo poche famiglie lo utilizzano.

La pianificazione finanziaria è il passo fondamentale per vivere una vita serena, come deriva da molteplici ricerche, coloro che sviluppano un piano finanziario vivono una vita più serena! E questo è ciò che voglio far vivere ai miei clienti.